股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司
（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）
（续刊行）
刊行公告
牵头主承销商、簿记治理东谈主
（广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座）
联席主承销商 联席主承销商、债券受托治理东谈主 联席主承销商
（深圳市前海深港谐和区南山街
（北京市向阳区安立路66号4 （中国（上海）解放贸易试
谈桂湾五路128号前海深港基金小
号楼） 验区世纪大路1198号28层）
镇B7栋401）
签署日历：二〇二六年一月五日
刊行东谈主偏激整体董事、监事、高档治理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证公
告内容着实、准确和齐备。
遑急事项请示
行面值不逾越 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选择分期刊行的神志，本期续刊行债券为本次债券批文项劣等四
次刊行。
行公司债券（第二期）的续刊行。长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开导行公司债券（第二期）于 2025 年 7 月 9 日完成刊行，债券期限为 3
年，票面利率为 1.70%，刊行范围为 15 亿元。债券代码：524355.SZ。本期续
刊行债券刊行面值不逾越 30 亿元（含），不配置逾额配售。本期续刊行债券期
限为 3 年，票面利率为 1.70%，债券面值为东谈主民币 100 元，刊行价钱通过簿记
建档详情。
本期续刊行债券的期限为 3 年，无增信设施。本期续刊行债券的刊行价钱
申购区间为 99.20 元-101.60 元，最终刊行价钱将由刊行东谈主和主承销商根据簿记
建档效果在申购区间内协商详情。本期续刊行债券的申购价钱为全价价钱，包
含净价价钱及应计利息，其中净价价钱反应债券的商场价值，根据商场情况等
要素详细筹议；应计利息为 2025 年 7 月 9 日-2026 年 1 月 13 日历间产生的利
息。
构投资者刊行，平时投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。
本期续刊行债券上市后将被实施投资者适应性治理，仅专科投资者中的机构投
资者参与交游，平时投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行
为无效。
为踏实，本期续刊行债券无评级。本期续刊行债券刊行上市前，公司最近一期
期末净财富为 4,052,412.10 万元（2025 年 6 月 30 日褪色财务报表中的扫数者权
益共计），褪色口径财富欠债率为 64.73%，母公司口径财富欠债率为 65.93%；
刊行东谈主最近三个司帐年度已矣的年均可分派利润为 163,113.07 万元（2022 年度、
年利息的 1 倍。刊行东谈主在本次刊行前的财务想法适应相干章程。
券上市交游的请求，同对应的存量债券褪色交游、褪色托管。本期续刊行债券
适应在深圳证券交游所的上市条件，将选择匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交及协商成交的交游神志。但本期续刊行债券上市前，公司财务景况、
打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期续
刊行债券的上市请求好像赢得深圳证券交游所本心，若届时本期续刊行债券无
法上市，投资者有权弃取将本期续刊行债券回售予本公司。因公司打算与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期续发
行债券不成在除深圳证券交游所除外的其他交游方位上市。
券将使用深圳证券交游所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”），刊行
东谈主和簿记治理东谈主将于 2026 年 1 月 12 日（T-1 日）15:30-18:00 向投资者进行发
行价钱询价，并根据询价效果详情本期续刊行债券的最终刊行价钱。刊行东谈主与
主 承 销 商 将 于 2026 年 1 月 12 日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期续
刊行债券的最终刊行价钱，敬请投资者温雅。
选择在深圳证券交游所债券簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）调理
簿记建档的神志，面向《证券法》《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年修
订）》《证券期货投资者适应性治理想法》及《深圳证券交游所债券商场投资
者适应性治理想法（2023 年改造）》章程的专科机构投资者询价配售。网下申
购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体刊行安排将根据
深圳证券交游所的相干章程进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发
行”之“（六）配售”。
网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订单，未
通过簿记建档系统参与价钱询价的投资者将《价钱询价及认购请求表》等文献
提交至簿记治理东谈主。专科机构投资者最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）
（面值），逾越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记治理东谈主另有章程
的除外。
替代违章融资认购。投资者认购本期续刊行债券应遵循相干法律律例和中国证
券监督治理委员会的相干章程，并自行承担相应的法律遭殃。投资者应解任独
立、客不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者挑升压低或举高价钱
或价钱，赢得配售后应严格履行交纳义务。
行时候、认购想法、认购时候、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
购我方刊行的债券。刊行东谈主不阁下刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等方
式谋取不正派利益或向其他相干利益主体运送利益，不径直或通过其他利益相
关想法参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通
过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券，空虚施其他违背公谈竞争、破裂市
场次序等看成。刊行东谈主的控股激动、执行胁制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前
款看成。
刊行东谈主如有董事、高档治理东谈主员、抓股比例逾越 5%的激动偏激他关联方
参与本期续刊行债券认购，刊行东谈主将在刊行效果公告中就相干认购情况进行披
露。
制定科学合理的投资策略和风险治理轨制,有用瞩目和胁制风险。投资者不得协
助刊行东谈主从事违背公谈竞争、破裂商场次序等看成。投资者不得通过同谋调理
资金等神志协助刊行东谈主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购
我方刊行的债券提供通谈奇迹，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销奇迹、
融资照顾人、商量奇迹等样式的用度。
资管家具治理东谈主偏激激动、结伴东谈主、执行胁制东谈主，职工不得径直或蜿蜒参
与上述看成。
行债券适应进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按
登记机构的相干章程实施。
行债券的簿记时候或者取消本次刊行。
召募诠释书为准。本公告仅对本期续刊行债券刊行的相办事项进行诠释，不构
成针对本期续刊行债券的任何投资提倡。投资者欲精良了解本期续刊行债券情
况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司
债券（第二期）（续刊行）召募诠释书》。与本期刊行的相干尊府，投资者亦
可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时
公告，敬请投资者温雅。
释义
除非相等请示，本公告的下列词语含义如下：
刊行东谈主、公司 指 长江证券股份有限公司
本次债券、本次公司债券 指 本次拟公开导行的不逾越 200 亿元（含）之公司债券
长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行
本期债券 指
公司债券（第二期）
长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行
本期续刊行债券 指
公司债券（第二期）（续刊行）
本次刊行 指 本期续刊行债券刊行
指 《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导
召募诠释书
行公司债券召募诠释书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督治理委员会
深交所 指 深圳证券交游所
指 就本期续刊行债券而言，通过认购、受让、汲取赠与、继
投资东谈主、抓有东谈主
承等正当道路取得并抓有本期续刊行债券的主体
指
牵头主承销商 中信证券股份有限公司
指
簿记治理东谈主 中信证券股份有限公司
指
债券受托治理东谈主 华泰调理证券有限遭殃公司
指 中信建投证券股份有限公司、华泰调理证券有限遭殃公
联席主承销商
司、长江证券承销保荐有限公司
指 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华
主承销商
泰调理证券有限遭殃公司、长江证券承销保荐有限公司
资信评级机构、评级机构 指 调理资信评估有限公司
指 2026 年 1 月 12 日，为本期刊行汲取专科机构投资者询价
询价日（T-1 日）
的日历
刊行首日、认购肇始日（T 指 2026 年 1 月 13 日，为本期刊行汲取投资者认购的肇始日
日） 期
治理想法 指 《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年改造）》
指 主承销商和刊行东谈主协商详情价钱区间后，向商场公布刊行
神志的刊行文献，由簿记治理东谈主记录专科机构投资者认购
簿记建档
公司债券价钱及数目意愿，解任公谈、自制、公开原则，
按商定的订价和配售神志详情最终刊行价钱
簿记建档系统 指 深圳证券交游所债券簿记建档系统
《价钱询价及认购请求 指 长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行
表》 公司债券（第二期）（续刊行）价钱询价及认购请求表
《配售证实及缴款奉告 指 长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行
书》 公司债券（第二期）（续刊行）配售证实及缴款奉告书
指 《证券期货投资者适应性治理想法》《深圳证券交游所债
《适应性治理想法》
券商场投资者适应性治理想法（2023 年改造）》
适应《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年改造）》、
《证券期货投资者适应性治理想法》和《深圳证券交游所
专科机构投资者 指 债券商场投资者适应性治理想法（2023 年改造）》章程
且在登记公司开立及格证券账户的机构投资者（法律、法
规不容购买者除外）
证券登记机构、中国证券
指 中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司
登记公司
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
法定节沐日或休息日 指 中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
括香港相等行政区、澳门相等行政区和台湾地区的法定节
沐日和/或休息日）
元/万元/亿元 指 东谈主民币元/万元/亿元
一、本期刊行基本情况
（一）存量债券的基本刊行条件
刊行主体：长江证券股份有限公司。
债券称号：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司
债券（第二期）。
债券简称：本期债券简称为“25 长江 03”
债券代码：本期债券代码为 524558.SZ。
债券期限：本期债券期限为 3 年，起息日为 2025 年 7 月 9 日，本金兑付
日历为 2028 年 7 月 9 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个交游日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。
债券票面金额：100 元。
增信设施：本期债券无担保。
债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机
构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按影相干主
管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。
债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 1.70%。
刊行神志：本期债券选择网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的刊行神志。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者以及在中央国债登记结算有限遭殃公
司开户的专科机构投资者（法律律例不容购买者除外）。
承销神志：本期债券由主承销商以代销的神志承销。
起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 7 月 9 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第
在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东谈主，均有权赢得上一计息期
间的债券利息。
付息神志：按年付息。
付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 7 月 9 日（如遇法
定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺宽限间付息款项不另计
利息。
兑付神志：到期一次还本。
兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 7 月 9 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第 1 个交游日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者胁制利息登记
日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者胁制兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一期
利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相干章程统计债券抓有东谈主名单，本息支付
神志偏激他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。
偿付礼貌：本期债券在收歇清理时的反璧礼貌等同于刊行东谈主平时债务。
信用评级机构及信用评级效果：经调理资信详细评定，刊行东谈主的主体信用
等第为 AAA，评级瞻望踏实，本期债券无债项评级。
上市交游方位：深圳证券交游所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公司
债券。
通用质押式回购安排：本公司以为本期债券适应通用质押式回购交游的基
本条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的相干章程为准。
税务请示：根据国度相干税收法律律例的章程，投资者投成本次公司债券
所应交纳的税款由投资者承担。
本期续刊行债券上述条件与存量债券保抓一致。
（二）本期续刊行债券的主要条件
刊行范围：本期续刊行面值为不逾越东谈主民币 30 亿元（含）。
债券利率：本期续刊行债券为固定利率债券，债券票面利率为 1.70%，和
存量债券一致。
债券票面金额及刊行价钱：本期续刊行债券面值为 100 元，债券刊行价钱
将根据网下询价簿记效果，由刊行东谈主与主承销商协商详情。
债券期限：本期续刊行债券期限为 3 年，起息日为 2025 年 7 月 9 日，本
金兑付日历为 2028 年 7 月 9 日，与存量债券一致。
（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第 1 个交游日，顺宽限间付息款项不另计利息）
召募资金用途：本期公司债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还有息
债务。
网下询价日历及申购价钱：本期续刊行债券的网下询价日历为 2026 年 1
月 12 日，投资者申购价钱为债券全价，包括 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月
缴款日历及缴款金额：本期续刊行债券的缴款日历为 2026 年 1 月 14 日，
投资者缴款金额为申购金额*刊行价钱/100 元。
信用评级机构及信用评级效果：经调理资信详细评定，刊行东谈主的主体信用
等第为 AAA，评级瞻望踏实，本期续刊行债券无债项评级。
牵头主承销商：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰调理证券有限遭殃公司
和长江证券承销保荐有限公司。
簿记治理东谈主：中信证券股份有限公司。
债券受托治理东谈主：华泰调理证券有限遭殃公司。
本期续刊行债券同对应的存量债券褪色交游、褪色托管，相干承诺性条件、
还本付息安排、增信情况、投资者保护条件、背约事项及纠纷科罚机制、评级
效果及追踪评级安排、受托治理东谈主及抓有东谈主会议相干机制安排、以偏激他主体
职责条件同存量债券保抓一致。投资者参与续刊行或者通过二级商场交游等方
式取得该公司债券视为本心上述相干安排，且与存量债券抓有东谈主对等享有权力、
履行义务。
（三）与本期续刊行债券刊行相干的时候安排：
日历 刊行安排
刊登召募诠释书、刊行公告、评级请问（如有）
（T-2）
（T-1） 详情刊行价钱
公告最终刊行价钱
网下认购肇始日
（T）
网下认购截止日
（T+1） 收款账户
刊行效果公告日
注：上述日历为交游日，如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改刊行日
程。
二、向投资者价钱询价
（一）投资者
本次网下价钱询价对象为在证券登记机构开立及格证券账户且适应《证券
法》《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年改造）》《证券期货投资者适应
性治理想法》
《深圳证券交游所债券商场投资者适应性治理想法（2023 年改造）》
等相干法律律例章程的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开首必须
适应国度相干章程。
（二）价钱询价预设区间及票面价钱详情方法
本期续发债券的刊行价钱申购区间为 99.20 元-101.60 元，申购价钱为债券
全价，包括 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 13 日历间产生的债券利息，投资者
缴款金额为申购金额*刊行价钱/100 元。
（三）询价时候
本期续发债券网下价钱询价的时候为 2026 年 1 月 12 日（T-1 日）15:30-18:00。
本期续发债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记建档系统”）开展，在询价时候内，参
与询价的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通
过簿记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况导致无法
通过簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构
投资者可通过传真、邮件等神志向簿记治理东谈主发送《长江证券股份有限公司
购请求表》（见附件一），并由簿记治理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇非凡情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期续刊行债券簿记建
档截止时候可经履行信息表露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得
晚于当日 19:00。具体以相干信息表露公告为准。
（四）询价想法
债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券交游参与东谈主及
承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《价钱
询价及认购请求表》。
填写簿记建档系统认购单/《价钱询价及认购请求表》应防御：
（1）应在刊行公告所指定的价钱区间范围内填写询价价钱；
（2）填写询价价钱时精准到 0.01 元；
（3）填写询价价钱应由高到低、按礼貌填写；
（4）每个询价价钱上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）
（面值），并为 1,000 万元的整数倍；
（5）按照单一标位填写询价价钱，即每一申购价钱对应的申购金额为单一
申购金额（面值），即在该价钱标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用
申购量为高于和便是最终详情的刊行价钱的扫数标位的累计申购量；
（6）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照执行
情况填写比例。
参与价钱询价的投资者应在 2026 年 1 月 12 日 15:30-18:00 之间提交簿记建
档系统认购单/《价钱询价及认购请求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与
价钱询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记
建档系统参与价钱询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业
务专用章后的《价钱询价及认购请求表》文献提交至簿记治理东谈主或者承销机构
处，并电话证实。
簿记治理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释注解文献。
簿记建档方位：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
簿记传真：010-60834440
商量电话：010-60836562
簿记邮箱：sd01@citics.com
刊行东谈主和主承销商将根据线上簿记系统询价效果在预设的价钱区间内详情
本期续刊行债券的最终刊行价钱，并将于 2026 年 1 月 12 日（T-1 日）在深圳
证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期续刊行债券最终的刊行价钱。刊行东谈主将按上述详情的刊行价钱向投
资者公开导行本期续刊行债券。
（五）救急处置神志
簿记建档经由中，出现东谈主为操作谬妄、系统故障等情形导致簿记建档无法
继续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档方位、变更
簿记建档时候、救急认购、取消刊行等救急处置设施。刊行东谈主和簿记治理东谈主应
当实时表露救急处置的相干情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神志向簿记
治理东谈主发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。
如簿记治理东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统复原时候，簿记管
理东谈主将表露相应公告诠释是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前
已收效提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本次网下刊行对象为在证券登记机构开立及格证券账户且适应《证券法》
《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年改造）》《证券期货投资者适应性管
理想法》《深圳证券交游所债券商场投资者适应性治理想法（2023 年改造）》
及相干法律律例章程的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开首必须
适应国度相干章程。
（二）刊行数目
本期续刊行债券网下刊行面值为不逾越 30.00 亿元（含）。参与本期续发
行债券网下刊行的每个专科机构投资者的最低认购单元为 1,000 万元（面值），
逾越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。每个投资者在《价钱询价及认购
请求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期续刊行债券的刊行总和，刊行东谈主
和主承销商另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期续刊行债券面值为东谈主民币 100 元，刊行价钱通过簿记建档详情。
（四）刊行时候
本期续刊行债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2026 年 1 月
（五）认购想法
有限遭殃公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
簿记治理东谈主提交询价、申购文献及相干专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记治理东谈主根据询价效果对扫数有用申购进行配售，专科机构投资者的获
配金额不会逾越其累计有用申购金额（面值）。
配售原则如下：按照投资者的申购价钱从高到低进行簿记建档，按照申购
价钱从高到低对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期续刊行债券发
行总和时所对应的最低申购价钱证实为刊行价钱。申购价钱高于刊行价钱的投
资者申购数目沿途赢得配售；申购价钱便是刊行价钱的投资者申购数目原则上
按照比例配售（簿记治理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他非凡情况，
对边缘配售效果进行适应更动）；申购价钱低于刊行价钱的投资者申购数目不
予配售。刊行东谈主和簿记治理东谈主有权决定本期续刊行债券的最终配售效果。
（七）缴款
通过簿记建档系统参与认购并赢得配售的投资者可在簿记建档系统自行下
载《配售证实及缴款奉告书》；向簿记治理东谈主提交《价钱询价及认购请求表》
参与认购并赢得配售的投资者由簿记治理东谈主于 2026 年 1 月 13 日（T 日）向其
发送《配售证实及缴款奉告书》。《配售证实及缴款奉告书》内容包括该专科
机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配
售证实及缴款奉告书》与专科机构投资者提交的《价钱询价及认购请求表》共
同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。
赢得配售的专科机构投资者应按配售证实及缴款奉告书的要求，在 2025
年 1 月 14 日（T+1 日）15:00 前足额将认购款项划至簿记治理东谈主指定的银行账
户。划款时请注明“专科机构投资者全称”和“25 长江 03（续发）认购资金”
字样，同期向簿记治理东谈主发送划款证据。
簿记治理东谈主指定的收款银行账户为：
账户称号：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
中国东谈主民银行支付系统号：302100011681
臆测东谈主：刘明轩
臆测电话：010-60833090
（八）背约认购的处理
赢得配售的专科机构投资者淌若未能在《配售证实及缴款奉告书》章程的
时候内向簿记治理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记治理东谈主
有权处置该背约投资者认购要约项下的沿途债券，同期，投资者就逾时未划部
分按逐日万分之五的比例向簿记治理东谈主支付背约金，并补偿簿记治理东谈主由此遭
受的升天，簿记治理东谈主有权进一步照章根究背约投资者的法律遭殃。
四、风险请示
刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，
精良风险揭示条件参见《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导
行公司债券（第二期）（续刊行）召募诠释书》。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
刊行东谈主：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
法定代表东谈主：刘正斌
董事会文告：周纯
臆测东谈主：李世英、黄红刚、刘行
电话：027-65795913
传真：027-65799714
邮政编码：430023
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座
办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表东谈主：张佑君
臆测东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、容畅、王雅雯
电话：010-60837524
传真：010-60833504
邮政编码：100026
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
法定代表东谈主：刘成
臆测东谈主：王雯雯、冯伟、明洋、唐玄
电话：010-56052036
传真：010-56160130
邮政编码：100020
联席主承销商：华泰调理证券有限遭殃公司
住所：深圳市前海深港谐和区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401。
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层
法定代表东谈主：江禹
臆测东谈主：夏雪、王昱颖
电话：010-57617038
传真：010-57615902
邮政编码：100032
联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）解放贸易磨砺区世纪大路 1198 号 28 层
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 30 层
法定代表东谈主：高稼祥
臆测东谈主：赵颖歆、李文凯、耿龙
电话：027-65795745
传真：027-65795749
邮政编码：430023
（以下无正文）
附件一：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第
二期）（续刊行）价钱询价及认购请求表
基本信息
证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份诠释注解号码（深圳）
机构代码 机构称号
承办东谈主姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮箱
价钱询价及申购信息
价钱区间：99.20 元-101.60 元
（每一申购价钱对应的申购金额为单一申购金额（面值），不累计规画）
申购金额
申购价钱（元）
（万元）（面值）
牵头主承销商、簿记治理 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
东谈主 中信建投证券 华泰调理证券 长江证券
中信证券（%） （%） （%） （%）
遑急请示：
表参与认购，请务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后，于 2026 年 1 月 12 日（T-1 日）
sd01@citics.com。
累计规画。申购有比例限制的，请在认购请求表中注明，不然视为无比例限制。
东谈主本心，本申购要约不可拔除。申购东谈主如需对已提交至簿记治理东谈主处的本表进行修改的，须征得簿记治理
东谈主的本心，方可进行修改并在章程的时候内提交修改后的本表。
券（基础）刊行范围，经刊行东谈主与主承销商协商一致，不错更动刊行决策或取消本期续刊行债券刊行。
申购东谈主在此承诺及证实：
拔除。
适应性治理想法》和《深圳证券交游所债券商场投资者适应性治理想法（2023 年改造）》及相干法律律例
章程的、具备相应风险识别和承担能力的专科投资者刊行，申购东谈主证实并承诺，在参与本期续刊行债券的
认购前，已通过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期续刊行债券的专科投资者履历，知
晓本期续刊行债券信息表露渠谈，并仔细阅读本期续刊行债券召募诠释书等相干信息表露文献及《债券市
场专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期续刊行债券的特色及风险，经审慎评估自
身的经济景况和财务能力，本心参与本期续刊行债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期续
刊行债券认购与转让权限。
并将确乎提供有用诠释注解尊府，不得选拔提供虚假材料等技能遁藏投资者适应性治理要求。如本申购东谈主未通
过簿记治理东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主本心簿记治理东谈主有权拒却向其配售本期续刊行债
券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记治理东谈主因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。
章程偏激它适用于自身的相干法定或协议商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准；申购东谈主证实，本
次申购资金（ ）是（ ）否 径直或蜿蜒想自于刊行东谈主偏激利益相干方，或配合刊行东谈主以代抓、信
托等神志谋取不正派利益或向其他相干利益主体运送利益,或汲取刊行东谈主偏激利益相干方的财务资助。
二中投资者类型对应的字母）。
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩证实最终投资者是否为适应基金
业协会范例章程的专科投资者。（ ）是 （ ）否
汲取返费、违背公谈竞争、破裂商场次序等看成。
欠亨过同谋调理资金等神志协助刊行东谈主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债
券提供通谈奇迹，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销奇迹、融资照顾人、商量奇迹等样式的用度。
申购东谈主为资管家具的，申购东谈主承诺资管家具治理东谈主偏激激动、结伴东谈主、执行胁制东谈主、职工不得径直或
蜿蜒参与上述看成。
簿记治理东谈主向申购东谈主发出《配售证实及缴款奉告书》，即组成对本申购要约的承诺。
额和神志，将认购款足额划付至簿记治理东谈主指定的银行账户。淌若申购东谈主违背此义务，簿记治理东谈主有权处
置该背约申购东谈主订单项下的沿途债券，同期，本申购东谈主本心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记
治理东谈主支付背约金，并补偿簿记治理东谈主由此遭受的扫数升天。
及簿记治理东谈主有权决定暂停或间隔本次刊行。
申购东谈主承诺本次申购的资金开首适应《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相干法律律例的章程。
（单元盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者证实函（以下内容无须发送至簿记治理东谈主处，但应被视为
本刊行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对
应字母填入《价钱询价及认购请求表》中）
根据《公司债券刊行与交游治理想法（2023 年改造）》《证券期货投资者适应性治理
想法》《深圳证券交游所债券商场投资者适应性治理想法》等相干治理想法之章程，请证实
本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《价钱询价及认购请求表》中：
（A）经相干金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理
公司偏激子公司、交易银行偏激理解子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的理解家具，包括但不限于证券公司财富治理家具、基
金治理公司偏激子公司家具、期货公司财富治理家具、银行理解家具、保障家具、信赖家具、
经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期适应下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会招供的其他专科投资者。请诠释具体类型并附上相干诠释注解文献（如有）。
附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无须发送至簿记治理东谈主处，
但应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据交游所对于债券商场投资者适应
性治理的相干章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责精良阅读，温雅
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者
履历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务能力，筹议是否适
合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、范例券欠库风险、
战术风险偏激他万般风险。
二、投资者应当根据自身的财务景况、执行需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券认购和交游。
三、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。
四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受升天的风险。
六、投资者欺骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资升天的风
险。
七、投资者在回购期间需要保证回购范例券足额。淌若回购期间债券价钱下落，范例券
折算率相应下调，融资方濒临范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免范例券不及。
八、由于国度法律、律例、战术、交游所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交游产生不利影响，致使变成经济升天。
相等请示：
本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的扫数风
险。贵公司在参与债券认购和交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及交
易所相干业务法则，证实已清爽并默契风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安
排，详情自身有富余的风险承受能力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参
与债券认购和交游而遇到害以承受的升天。
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