AI耗电大是共识，所以得寻新支撑，其实电网设备是关键，它如今成稳增长支柱，还站上了三重驱动风口。

11月A股电网板块强，所以近20股涨停，而且万得特高压指数，最近20日涨15.9%，比如某散户加仓该板块，半月收益超两成，不过这热闹背后有变革，政策市场技术都在发力。

政策持续在加码，所以电力装备定了位，比如2025年三部委发文，为行业指两年方向，而且“十五五”规划里，明确了新型能源体系地位，还指引了消纳韧性电气化重心，此外国家层面将其，定为中期战略产业，还配套了补贴政策，激励企业搞创新。

国内电网投资涨，所以前8月达3796亿，而且同比增了14%，比如国家电网投6500亿，通过特高压送西部风光，到东部繁华都市里，还让偏远地区电更稳，也提升了供电效率。

AI发展催新需，所以数据中心成电老虎，比如ChatGPT对话耗电，是传统搜索的10倍，而且AI怕电力波动，0.1秒不稳就毁算力，所以某头部互联网公司，在内蒙古建数据中心时，用了国内企业智能储能变压器，解决了波动难题，还让储能成保命装置，也降低了三成耗电。

海外市场空间广，所以国际能源署预测，2023到2030年，年均投资达5000亿美元，而且2030年近8000亿，年复合增12.6%，比如国内设备商纷纷出海，抢下东南亚多个订单，还拿下欧洲小项目。

企业抢抓新机遇，所以从设备商转方案商，比如2025年10月远东股份，中标超千万订单10.62亿，而且平高电气参与特高压项目，中标金额同比大增，还推出了定制化方案，为客户解决痛点，此外思源电气海外营收，上半年增近90%，以开关和变压器为主，还拓展了新市场。

变压器出口很亮眼，所以1-8月达297.11亿，同比增51.42%，而且2021年起连续4年高增，还连续四月创历史新高，比如某龙头企业出口，占总营收超三成，还获得了海外认证。

AI尽头是电力，所以这成行业共识，比如微软CEO说缺电致GPU闲置，而且北美缺电行情上演，欧美电网难支撑需求，所以中信建投指出，输变电设备内外需共振，特高压智能电网迎反转，此外5家以上机构预测，15股今明两年净利增超20%，比如远东股份均值达160.5%，排在首位，而且全球变压器市场，2031年将破1000亿美元，十年翻番，还将催生新赛道。

电网设备换了新角色，所以成数字经济支撑者，比如特高压跨千里送电，智能设备保数据中心电，还编织数字世界能源基石，不过未来如何平衡全球供需，如何让中小企业也能共享行业红利呢？