一则159.5万吨大合同绝对焚烧A股电板板块作念多可贵！

11月7日，A股电板板块迎来爆发，六氟磷酸锂、电解液、正负极材料、隔阂等细分标的全线高涨，午后资金作念多可贵达到过火。其中六氟磷酸锂龙头多氟多、天空股份、永太科技、石大捷华一谈封住涨停，电解液标的天赐材料涨停，华盛锂电大涨19%，新宙邦涨超10%；正负极材料中万润新能“20cm”涨停，德方纳米涨超14%，湖南裕能大涨13%、富临精工涨8%，容百科技、龙蟠科技、贝特瑞涨超7%，隔阂材料中，恩捷股份涨停、星源材质涨超7%，嘉元科技涨超3%。

不外，随后电板板块里面出现小幅回落，万润新能、恩捷股份、天赐股份、石大捷华等先后开板。

一则159.5万吨大合同焚烧A股

值得驻扎的是，激励锂电板板块大涨与天赐材料流露的无数合同相关。

11月6日晚间，天赐材料发布公告，公司及全资子公司九江天赐区分与中改进航、国轩高科落幕永久供货合同，供货时分均为2026年至2028年，总共供货量瞻望达159.5万吨。拆分来看，2026年至2028年，天赐材料瞻望将向中改进航累计供应72.5万吨电解液居品；九江天赐将向国轩高科供应87万吨电解液居品。

对此，天赐材料在公告中暗意，本次合同缔结成心于行业陡立游酿成细致的供需联动、永久互利共赢关系，稳健公司永恒发展利益。不外，公司指出，前述合同虽已对瞻望采购数目、施行期限等骨子作出明确商定，但具体居品的采购数目、金额等按采购订单商定实行。若合同充分施行，将对2026年至2028年度筹算功绩产生积极影响。

这还仅仅最近天赐材料拿到的无数合同的一部分，本年9月22日，天赐材料与瑞浦兰钧缔结合同，商定在合同奏效之日起至2030年12月31日止，向后者供应不少于80万吨电解液居品；7月15日，公司拿下楚能新动力长单，瞻望在2030年底前向后者供应电解液系列居品总量不少于55万吨。

而客岁全年，天赐材料中枢居品电解液销量也不跳跃50万吨。仅中改进航、国轩高科合同就高达159.5万吨。

本年前三季度，天赐材料公司交易收入为108.43亿元，同比增长22.34%；包摄于上市公司鞭策的净利润为4.2亿元，同比增长24.33%。第三季度单季度包摄于上市公司鞭策的净利润为1.53亿元，同比增长51.53%。

六氟磷酸锂一个月价钱险些翻倍

至于大厂为何火急火燎的与天赐材料锁定大额订单，这与六氟磷酸锂价钱暴涨密切相关。

自9月中旬以来，六氟磷酸锂价钱便开启快速上行通谈，险些一天一个价。参预11月，六氟磷酸锂加价的势头未减，现货价钱在10月31日毒害11万元/吨后，不到一周已迫近12万元/吨。

较10月初几近翻倍，在不到4个月内高涨超140%。

11月6日，隆众资讯推崇暴露，六氟磷酸锂商场价钱不时高涨，价钱波动区间在113800-119800元/吨。上游原材料碳酸锂价钱举座下行，本钱端复古回缩，六氟磷酸锂场内现供不应求时事。

在六氟磷酸锂大涨之际，券商不停发声。10月31日上昼，中信建投电新首席朱玥发宣称“但凡在纠结电芯电板材料公司Q3功绩多一两个亿，miss or beat的，齐是没搞明晰一个事实——咱们正站在新周期的起初之上。”其在研报中提到国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为隆盛，主如果新动力商场化+容量电价推动，抓续性上咱们以为储能累计浸透率尚不及10%，咱们上调来岁国内新增装机至300GWh。国际最大的契机来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有巨额订单。储能将带动锂电需求来岁增速跳跃30%，对应材料、电板、集成均存在投资契机。

现在，石大捷华、新宙邦等公司均暗意订单饱和。有公司暗意，当下该居品需求隆盛，“订单还在增多。”但多氟多责罚层以为，商场对六氟磷酸锂的需求具有较高的笃定性，但价钱波动幅度将趋于感性，不会重现上一轮行业周期中的暴涨行情，各厂家扩产趋于严慎。

开源证券指出，自9月中旬以来，六氟磷酸锂价钱便开启快速上行通谈。短期内，商场供应紧均衡景况可能抓续至2026年，价钱仍有上行空间。六氟磷酸锂价钱的快速上行有可能意味着部分锂电材料的供需矛盾也曾取得缓解，并有望迎来加价周期。